中国调味品行业集中度呈上升趋势
调味品行业作为我国食品工业的重要结合而成部分，近年来的发展非常高速。而随着业内品牌企业的市场份额日益提高，目前，行业正处于产品持续细分、市场持续集中的成长阶段。据中国调味品协会数据显示，2018 年国内百强调味品企业收入为938.77 亿元，行业集中度呈上升趋势。酱油作为调味品的一种，在我国调味品行业占据重要位置。
1、酱油发展渐渐走向健康高端
酱油产业是我国调味品行业的第一大产业，生产与销售量和企业规模均居调味品行业首位，行业发展潜力较大。近年来酱油企业开始注意品牌发展、文化和标准建设以及国际市场拓展，方方面面都卓有成效，带动了调味品行业总体的发展。统计数据显示，2018年，我国调味品市场中酱油占比为62.6%，远远高于其他类型调味品。
2018年中国调味品细分类型市场占比统计情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
酱油产业分类有多种方法，可按产品的酿造工艺、原料、功能等基本要素进行分类，也可根据酱油的市场要素进行分类，如根据产品的市场定位和功能，划分为儿童酱油、凉拌酱油、火锅酱油、烧菜酱油、寿司酱油、铁强化酱油、海鲜酱油、面条鲜酱油等。从近年来，我国酱油总体产量变化来看，酱油产量快速增长的时代已经完成，我国酱油行业逐步进入产能稳定增长、产品结构升级、行业格局渐渐集中的发展时期。2018年，全国酱油总产量为1041万吨，同比增长4.0%。
2013-2018年中国酱油产量统计及增长情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
在居民人均收入水平增长的大背景下，消费档次升级的趋势也渐渐在调味品行业有所展现。在酱油低端市场渐渐饱和之际，企业纷纷发力高端市场寻求新蓝海。数据显示，2018年，我国高端酱油市场规模约202.35亿元，同比增长9.99%，近年来，市场销售量也一直保持增长。
在价格方面，高端品类的发展也为企业带来了非常大的溢价空间。目前酱油主流消费价格带正在由5元-7元上升到8元-10元，高端酱油价格则多数在10元以上，甚至达几十元。比如，海天旗下主打零添加及淡盐高鲜的产品单价在22元左右，李锦记的有机醇味鲜生抽价格近50元。
2014-2018年中国高端酱油市场规模统计情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
2、海天酱油一骑绝尘
国内酱油市场梯队分层明显，一是海天因为有极大的体量、全国化的销售渠道，成长为酱油行业的第一梯队;二是像李锦记、厨邦、欣和等半全国化品牌，有着自身的成熟市场，正在向着全国化迈向;三是像千禾、加加、东古等地区化品牌，在发源地市场享有很强的市占率;四梯队就是当地的其它酱油品牌，如山东的巧媳妇、广东的致美斋等。
从2018年酱油行业上市公司酱油产销数据比对来看，目前，海天酱油在我国酱油行业位置无可撼动，2018年，海天酱油销售量为187.8万吨，是我国唯一一家百万吨级酱油生产企业。
2018年中国酱油行业上市公司酱油生产与销售量比对情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
总体来看，目前我国酱油行业仍处于比较分散状态，海天酱油产量占全国酱油总产量的18.4%，排名第一，其他上市公司产量占比均不足5%。随着行业增速放慢及消费升级，未来酱油市场也将越来越往头部集中，具备名优品牌的酱油市占率将有希望继续提高。
2018年中国酱油行业上市公司酱油产量占比统计情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国调味品行业市场需求预计与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业互联网大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。
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