1 草甘膦行业概况
草甘膦是比较多广泛应用的除草剂中的有效活性化学成分，它在欧盟的使用经受了严谨的监管。草甘膦与转基因作物并无直接关系，非转基因作物一样要打除草剂草甘膦。草甘膦的产业链上游原料为甘氨酸、黄磷、甲醇、多聚甲醛等，下游使用在农业生产。
相对比甘氨酸法，IDA法具有产品纯度更高（可获得97%以上的草甘膦原粉）、环保低成本廉、综合收率较高等显著优势。
2 中国草甘膦产业发展现状分析
据数据统计，2019年上半年中国农药出口金额同比下降6.78%。预期下半年随着受气候影响被推迟的种植需求恢复，情况将略有好转。长期来看，随着世界农产品消费的不断增加，农产品价格的底部升温，预期世界作物保护市场农药需求将保持稳定增长。
目前国内产能多使用甘氨酸法，其中甘氨酸-亚磷酸二甲酯法工艺zui为成熟，应用zui为广泛，目前甘氨酸法工艺在中国草甘膦有效产能中占比接近7成。
甘氨酸法所用的原料主要包括甘氨酸、黄磷、多聚甲醛、甲醇、液氯等，其中甘氨酸、黄磷在成本占相当高。
IDAN-IDA法所用的原料主要包括IDAN、黄磷、烧碱、甲醛、液氯等，其中对成本影响较大的主要是IDAN、黄磷等。
2012—2013年草甘膦价格的反弹提振中国企业产能拓展步伐，2014年中国草甘膦总产能达到近94万吨，较2012年增加近40%。大量新增产能的进入加重行业供应过剩压力，草甘膦价格持续下行行业盈利水平持续下降。2016年国内供应侧改革的推动堆叠严厉的环保督察行动，行业部分中小落后产能开始持续退出，以高峰值计其中甘氨酸法产能减少12.5万吨，IDA法产能减少9.5万吨。目前来看中国草甘膦有效产能稳定在72万吨左右，行业供需形势得以改善。
进口方面，据数据统计，截至2019年上半年，中国杀虫剂、除草剂及相似品进口量为5.11万吨，同比增加14.2%，进口金额为4.51亿美元，同比增加7.7%。
出口方面，据数据统计，截至2019年上半年，中国杀虫剂、除草剂及相似品出口量为81万吨，同比下降0.2%，出口金额为26.14亿美元，同比下降6.7%。
3 中国草甘膦行业竞争格局分析
供应端的约束下，近年草甘膦行业基本没有新增产能，行业进入存量博弈的阶段，行业CR5达到72%，企业数量减少到11家左右，随着持续的环保安全生产高标准，预期未来行业集中度仍有持续提升的空间。
2018年兴发集团完成对内蒙腾龙的收购以18万吨总产能居国内第一，行业CR5达到72%。江山股份以7万吨总产能，行业占比接近10%。
兴发集团国内草甘膦行业龙头，现有草甘膦产能18万吨（权益产能14.75万吨），产能稳居第一；据数据统计，2018年兴发集团草甘膦营业收入达到33.64亿元，同比增加34.6%，占总营收的18.84%。
生产与销售量方面，据数据统计，2018年兴发集团草甘膦产量为12.92万吨，同比增加5.14%，销售量为11.84万吨，同比增加7.16%。
4 中国草甘膦产业发展趋势分析
国际对草甘膦的致癌性辩论不止，国内也盛传草甘膦对土壤的危害性严重，但目前灭生药剂可替代产品甚少，草甘膦还要存在一段时期。我们都知道，草甘膦的杀草谱侧重于禾本科杂草，且死草缓慢，因此在百草枯时代一直处于下风。针对一些多年生杂草，草甘膦有内吸传导的效果，能有效减少持续危害，使用恰当则逐步根除，因此也获得普遍认可。
4.1 草甘膦的发展方向是复配混合的多样化，增加杀草谱、杀草提速是第一目标
（1）触杀性药剂的混用
与阔叶杂草触杀作用显著的乙羧氟草醚、麦草畏等药剂进行混用，不单杀草谱有了质的提升，且死草速度获得明显提升，他们与草甘膦的有效成分含量大约配比为1:19。
（2）激素类除草剂的添加
激素类除草剂对草甘膦的加速作用十分明显，有部分专家不推荐草甘膦与二甲四氯等激素类除草剂混用，但从多数国内登记配方发现，这个建议不创立。二甲四氯钠（异辛酯）、二四滴酸、氯氟吡氧乙酸异辛酯、三氯吡氧乙酸等激素类除草剂，将草甘膦带入了一个新时期，对阔叶杂草增效提速不说，让草甘膦的性价比获得大幅提升，赋予其新的生命力。
（3）禾本科药剂的加入
草甘膦对禾本科杂草的防除强于阔叶杂草，但也不是万能的。近两年，芦苇、茅草以及狗牙根，严重损坏了草甘膦的声誉，不说低温时对草甘膦的影响。温度正常的夏季，芦苇、茅草、狗牙根的防除，让比较多人头疼不已，添加精喹禾灵、高效氟吡甲禾灵等防除禾本科杂草的优良药剂，强强联合，让难题获得解决。
4.2 草甘膦的还有一个发展方向是向环保剂型的转变
从原药合成的废水处理到制剂产品对土壤的酸性危害，草甘膦的研究一直在继续。鉴于农业执法部门已明确规定不得含量低于30%的草甘膦销售使用，而对于环保要求及差别化的追求，消除多元组合的发展，更多的草甘膦向含量高、粉剂或颗粒剂型演变。草甘膦对健康和环境的影响也必将影响其此后发展，笔者觉得，草甘膦在国内市场也已经是穷途末路了，期望新的灭生性除草剂产品的出现。
另外一点是草甘膦精品化的雕琢。从原药（母液或原粉）、乳化剂、增效助剂等的选择，无不要求厂家精益求精，药效的充分显示将会使草甘膦的市场竞争激烈，不是比价格，而是比质量，农民的用工费用亦是其发展的助力器。
“卖点”的噱头不再是唯一。“速效草甘膦”“遇水变蓝”“补钾的草甘膦”“开荒神器”……商品同质化严重，药效示范将变得更加重要，农民要实实在在的效果，此后的市场，笔者预见：草甘膦将诞生一定的国内企业品牌产品。
