Wacker分板块营收占比
资料来源：Bloomberg
2009年，瓦克退出硅片业务，专注于多晶硅生产，当时其具备博格豪森一个生产基地，产能1.8万吨，2010年博格豪森基地扩产1.24万吨，2011年扩产0.5万吨，同时，其在农特里茨的生产基地2011年建成投入生产，产能1.5万吨，总产能增加至5.2万吨。2012-2015年间，受市场影响，瓦克多晶硅产能基本持稳。2016年，美国查尔斯顿2万吨产能建成投入生产，加上德国两大生产基地部分扩产项目，其总产能增至8万吨。瓦克多晶硅同时供应电子级和太阳能级用户，电子级用户占比在20%左右。
另外，美国产能仍有一定的不确定性，2017年就因技术缺陷发生氢气爆炸，影响了约0.6万吨多晶硅生产，加上我国对美多晶硅“双反”贸易关税较高，瓦克在国内市占率有下降预期。
韩国OCI
OCI创立于1959年，从化工业务起家。当前已形成基础化工、石化产品与碳材料、能源解决方案三大业务板块。其中多晶硅产品属基础化工板块。
OCI在2006年判断太阳能光伏产业是可再生能源中zui迅速发展的事业，并决定将太阳能光伏产业的核心原料-多晶硅作为新一代事业集中投资、培养。2007年12月，完成年产5,000吨规模的多晶硅产能的群山厂家建设，并在2009年、2010年扩建第
2、第3厂家。2015年通过第3厂家工程改善（生产工程改善）增产1万吨，并于2017年收购德山马来西亚多晶硅公司，具备了年产72,000吨产能，成长为全球领先的多晶硅生产企业。
OCI多晶硅产能变化（单位：吨）
资料来源：Bloomberg美国Hemlock
Hemlock Semiconductor(HSC)是一家专注于为电子和太阳能行业提供纯度高多晶硅的可靠供货商。Hemlock的工艺从天然纯度高石英岩开始，它被加工成硅基化学品三氯氢硅。使用化学气相沉积反应装置技术工艺，将三氯氢硅转化成纯度高达99.999999999%的纯度高多晶硅。
多晶硅工艺过程来源：美国Hemlock挪威REC
REC于1996年12月在挪威创立，专注于高纯硅材料领域，业务包括太阳能级多晶硅、电子级多晶硅和硅烷气体等。REC是硅烷流化床生产工艺的代表，其每年多晶硅产量中，约80%为流化床生产工艺，10%为西门子法生产，还有部分电子级多晶硅产品。REC两大生产基地均位于美国，摩西湖（Moses Lake）基地专业生产太阳能级多晶硅，比尤特（Butte，Montana）基地专业生产电子级多晶硅和硅烷气。多晶硅是RECzui主要经营业务，2012年占总营收的80%以上，近年来受中美多晶硅贸易政策影响，摩西湖基地产能应用率仅在50%左右，销售量下降导致营收占比下降，其整体业绩也呈下降趋势。
REC多晶硅分品种产量变化（吨）
资料来源：REC公告国内多晶硅行业领先企业
保利协鑫
保利协鑫能源控股有限公司（一般称作“保利协鑫”）是全球领先的高效光伏材料研究开发和生产商，掌握并引领高效光伏材料技术的发展方向，是多晶硅、硅片等光伏产品的主要技术推动者和领先供货商。
保利协鑫具备多晶硅制造“双基地”，每年为全球提供1/4左右的高纯多晶硅原料和硅片，多晶硅年生产能力达12万吨，硅片年生产能力达40吉瓦。截至前6月，公司多晶硅的总产量约3.66万吨，较上年同期增加约3.4%。
8月7日，保利协鑫发布半年报，截至6月30日止6个月，保利协鑫营收为100.02亿元，同比减少9.3%，净亏损为7.51亿元，同比下降233.3%。
新特能源
新特能源股份有限公司（一般称作“新特能源”）是特变电工股份有限公司控股子公司，是专门从事光伏新能源产品研究开发，硅基新材、先进陶瓷、锆基新材、粉体新材等产品研究开发，风、光资源的开发及运营以及节能环保技术应用的高科技公司集团。在多晶硅产品制造领域，新特能源公司具备7万吨高纯晶体硅创新能力，产能位居全球前列，整体技术达到国际先进水平。
新特能源预期截至6月30日止中期公司具备人应占利润将较上年同期下降介乎约65%至75%，即2.16亿元至3.02亿元人民币。该集团指，有关利润下降重要因素多晶硅销售价格大幅下降43.03%，由上年同期每吨11.04万元下降至本年度上半年约6.29万元。
永祥股份
四川永祥股份有限公司（一般称作“永祥股份”）是通威集团控股的通威股份有限公司旗下的一家大型民营科技型企业。永祥股份旗下有永祥多晶硅、永祥硅材料、永祥新能源、内蒙古通威高纯晶硅、永祥树脂、永祥新一代材料等分子公司，主要经营业务：高纯晶硅、高效硅片、聚氯乙烯、离子膜烧碱、电石渣综合利用水泥。2018年，位于乐山的四川新能源公司和位于包头的内蒙古通威项目建成后，永祥股份高纯晶硅生产能力达到8万吨，跻身于全球第一军团。
新疆大全
新疆大全新能源股份有限公司（一般称作“新疆大全”）是国内领先的纯度高多晶硅专门生产企业之一。公司从国外引进全球领先的设备和生产工艺，通过消化吸收、科技创新实现全自动、全循环的闭环式运转制造高纯多晶硅。生产过程材料应用率高、低能耗、绿色环保，各项技术指标符合国际先进水平。公司专门生产的纯度高多晶硅是太阳能光伏行业的主要原料，可加工成硅锭、硅片、电池片和电池组件等产品。当前公司多晶硅的年产能为1.8万吨。2019年8月，隆基股份五家子公司与新疆大全签订76.46亿元多晶硅料采购合同。
中硅高科
洛阳中硅高科技有限公司（一般称作“中硅高科”）是全球500强中国五矿下属的国有高科技公司，创立于2003年3月，具备唯一的多晶硅制备技术国家工程实验室、河南省超高纯硅材料工程研究中心等研究开发平台，设立了博士后科研工作站。主产品主要为多晶硅、电子级多晶硅、光纤四氯化硅、硅基电子特气等。
亚洲硅业
亚洲硅业(青海)有限公司（一般称作“亚洲硅业”）在历经了十二年的发展史后，已成为全球高纯多晶硅的专业生产商之一。其产品包括半导体及超高效光伏电池用电子级多晶硅、半导体用硅烷/氯硅烷特种气体、光纤用超纯四氯化硅等，并累计承建和开发完成了185兆瓦光伏电厂。公司每年可以生产20000吨电子级多晶硅材料、9000吨光纤级四氯化硅和200兆瓦高功率单玻和双玻光伏组件，正在进入半导体特种原料供应链。
东方希望
东方希望是由我国著名民营企业家刘永行先生于1982年创立，是我国改革开放后建立的第一批民营企业。当前已发展成为集农业和重化工业等一体化的特大型民营企业集团。2013年，东方希望进入光伏行业。2018年底，东方希望的生产成本则从2017年的40元/千克调整到了25元/千克，并于新疆积极布局。
盾安光伏
内蒙古盾安光伏科技有限公司（一般称作“盾安光伏”）于2009年11月在乌拉特后旗注册创立，注册资本10亿元，专门从事多晶硅及下游产品的研究开发、生产与销售，现已形成多晶硅产能10000吨/年。
公司高度重视产品研究开发与科技创新，多项技术处于行业领先水平，是国家高科技公司，并设有自治区级工程研究中心和国家CNAS认证的实验室。当前公司已申报专利69项，授权42项，其中发明专利22项，实用新一代20项。
产业集中度持续提升
全球多晶硅产业向中国转移的趋势明显
2018年底，全球多晶硅的名义产能为59.8万吨，其中，国内多晶硅企业的名义产能为38.8万吨/年，海外产能为21万吨；2019年上半年，全球多晶硅的名义产能为64.2万吨，其中国内的多晶硅的名义产能为43.3万吨，海外产能为20.9万吨，全球多晶硅产业向中国转移的趋势越发明显。
2018年全球多晶硅产能分布资料来源：公布资料整理国内行业集中度持续提升我国多晶硅产业2005年以来在政策带动下起步，一路历经产能过剩、淘汰兼并，行业集中度持续提升。
截至到2019年6月底，国内多晶硅企业名义产能超过万吨级别的有保利协鑫12万吨，新特能源7.2万吨，永祥股份8万吨，新疆大全3.5万吨，洛阳中硅2万吨，亚洲硅业2万吨，东方希望3万吨，内蒙盾安1万吨，江苏康博1万吨，内蒙东立1.2万吨，十家产能共计40.9万吨/年，约占国内总产能的94.5%，头部企业的市占率在稳步提升。预期到2019年年底，国内多晶硅产能达到到达到到53.8万吨/年，主要增量来自下半年大全新能源3.5万吨产能，东方希望5万吨产能，天宏瑞科1万吨产能，其他产能1万吨的扩产。国内多晶硅产能过万吨的10家企业资料来源：硅业分会国内多晶硅产业向西北集中
市况严苛，推动企业必须持续往降本方向发展。很多硅料企业已向新疆、内蒙、四川等低电价地区转移或是扩产，减少电价成本。
中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华指出，2018年我国多晶硅50.2%的产量来自于西北地区，而本年度上半年，这一比例已经达到63.5%。“上半年，有1.2万吨多晶硅产能处于停产状态或暂无复工计划，而其中绝多数分布在中东部地区。日前，我国多晶硅生产企业集中度正在持续提升。”而在向西北集中的过程中，新疆成为大量多晶硅生产企业喜爱的建厂之地。据了解，当前新疆的多晶硅产能已经达到17.6万吨，占据我国多晶硅总产能的45.3%。
小结
纵观现状，国内新增产量持续释放，我国对于进口多晶硅料的依赖度呈现回落之势，产业集中度持续提升。同时，在“单晶硅”的冲击下，成本与品质成为多晶硅企业竞争的关键，多晶硅生产技术进入攻坚期。
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