距离2019年完成仅剩不到50天，对于光伏行业来说，2019年国内装机腰斩的可能性十分大。
11月15日，中国光伏行业协会秘书长王勃华在演讲中称，2019年10月国内光伏新增装机仅1.5GW左右。
国家能源局统计报告显示，截止2019年9月底，光伏发电装机1.90亿千瓦，三季度光伏新增仅4.6GW，新增装机量累计15.99GW，创四年内新低。不单如此，之前设想的三季度开始国内竞价项目装机量爆发的情况也没有到来。“没项目，没招标，绝收了。你说四季度能装多少？”业内某企业对能见如是说。
根据现阶段趋势，全年装机规模有可能在21-22GW左右。
资本市场的情况同样值得深思。据不完全统计，截止2019年10月30日，光伏板块前三季度总体营业总收入为1,135.68亿元，同比增长19.01%，取得净收入99.58亿元，同比增长61.06%。在营收稳步增加的同时，从9月起，产业链股价却便频繁遇挫，至今持续时间已两月。以光伏龙头企业为例，隆基股份区间内下滑超过21%，通威股份跌幅也超过15%，跌幅远大于指数。
国内装机被腰斩，而欧洲取消双反后，国外的需求爆发持续了一年多的时间，已恢复正常水准。央企偏爱风电，国内光伏平价项目多数没有开展动作。在飞速迭代的系统效率和成本之下，很大的存量市场开始走进光伏企业的视线。
增量市场：装机不如预期
事实上，从2018年下半年至今，国内装机需求一直不太乐观。2018年国内装机总量44.26GW，同比下降了16.58%。堆叠竞价平价项目的滞后，间接造就了今年光伏装机市场“凉凉”的局面。
2018年“531”新政后，从预期到需求，光伏行业出现了急速的下降，产业链板块价格断崖式下滑。其中，多晶硅跌幅超30%；多晶硅片、单晶硅片跌幅分别为54.1%、41.9%；多晶电池片、单晶电池片的跌幅分别为44.3%、41.8%；多晶组件、单晶组件的跌幅则分别为29.8%、27.8%。
随后，欧洲“双反”解除，能源局在政策后出面表态，做出了：补贴不会一刀切，到2022年前是逐步退坡的承诺。光伏行业的动荡就此稳定，装机量也逐渐恢复。
进入2019年，产业链价格开始趋于平缓，但却并未爆发像以往同样的“抢装潮”。2019年，国内光伏新增装机主要包含23GW竞价项目、2019年并网约4.5GW的平价项目、1.5GW技术领跑基地、户用项目、1.67GW“十三五”第二批光伏扶贫项目及其部分存量项目。
对平价项目来说，由于单晶组件zui近的价格来到1.77元/瓦左右，项目实施有一定的困难。据能见了解，现阶段国内光伏平价项目真正起动的仍然较少。主要原因取决于部分项目在申报时资料未完全落实；另外，有一些业主还在观望，等候组件降价。在现阶段的价格基础上，平价项目的收益率还是算不过来帐。
在竞价项目中，由于今年7月才明确竞价名单，多数项目都无法在年底完成并网。另外，竞价项目中计划进入补贴名单由投资商建设的部分由于收购标准的提高，多数的竞价项目找不到买主，这部分项目也难以在年底完成并网。
尤为重要的是，竞价项目投资主力的央企今年将重心纷纷转向了风电领域。以华能为例，2019年，华能在风电领域的投资高达239.54亿元，光伏领域则只有0.74亿元，仅是风电的零头。
同样，全球第一大投资商国电投也表现出了对风电的偏爱。报告显示，国电投集团电力总装机容量1.43亿千瓦，其中光伏1595万千瓦，风电1741万千瓦。2018年12月29日，国电投开展了全球zui大的单一陆上风电项目，项目总投资为425.44亿元。紧接着，2019年4月初，国电投又开展了0.4GW的海上风电项目。“今年央企都在抢风电，也没有精力搞光伏。“业内人士对能见说。
存量市场：400亿发展潜力
现阶段，国内实际装机需求难以达到预期，供应链的价格和利润承压也成为制造商必须面对的事实。一线企业能依靠海外市场弥补出货量的不足，但对二三线企业来说，需要面对的却是更加严峻的生存考验。
自光伏新政后，存量光伏电厂隐形价值逐渐突显。据不完全统计，到2018年全国拥有技改空间的存量电厂大概为16.3GW，如果全部进行技改，可以拉动近400亿元的投资。
“我们做实地调研发现，比较多电厂为例抢电价抢工期抢并网，电厂质量堪忧。“业内人士对能见说，”有的刚完工一星期，我们过去看，灌注桩一踢就碎了……布线亦是乱七八糟，接地也不规范。”
在暂时看不到增量的情况下，光伏企业开始将目光转向存量。多家企业向能见透露，现阶段已经开始关注电厂技改，谋求存量市场的增长。
从电厂改造的经济价值看，以三类区域2013年的存量电厂为例，1MW分布式光伏电厂，采用240Wp组件，5年理论衰减6%，系统效率大概在79%；根据首年1100小时考虑，5年后实际发电量83万度，发电损失达到20%。电价为1.0元/kWh+0.42元/kWh=1.42元/kWh。
据业内人士阐述，该电厂可参考三个技改方案。方案一，1MW的电厂，替换了全部的组件、逆变器，其他电气部分小幅调整，经过计算和实际的操作，总体的回收期约3.7年。方案二，替换了50%的组件，逆变器由集中式替换为组串式逆变器，50%旧组件优化组合再利用，拆卸组件出售，经过估算，回收期约2.8年。方案三替换10%的组件，逆变器不变，90%旧组件优化组合再利用，经过几次估算，回收期只需要两年。
专家指出，过去10年，光伏组件、光伏系统成本价格下降90%以上。技术大幅进步、LCOE大幅下挫及其现有光伏电厂未到寿命期(25年)被取代均是大机率事件。“对改造项目来说，电厂的发电量衰减越大，电厂的电价越高；电厂的问题越多，改造的收益事实上也越大，这类电厂改造的价值也更高。”
如今看来，“旺季不旺“的市场背景下，有潜力有空间的存量市场成为企业寻求利润的下一增长点。但在这一现象的背后，是光伏组件技术大幅进步，造成成本、效率下降太快的直接体现。在此之后，四季度国内需求是不是回弹？存量光伏后市场发展怎么？下一步的光伏行业，越发值得期待。（作者：饱饱）
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