简要:2019年7月份,国内钢铁市场震荡小幅下行;铁矿石价格上涨、焦炭价格下滑使得成本对后期钢价的支撑力度影响较小;8月份钢铁下游需求将逐步好 转,但唐山地区8月份环保限产力度有所减弱,供求关系改善空间不大;近期市场观望态度较甚,预计8月份国内钢铁市场将呈现小幅调整态势。
一、七月份国内钢铁市场震荡小幅下行
2019 年7月份,国内钢铁市场呈现先涨后跌、震荡小幅下行的格局,且建材、板材有所下行,型材、管材稍有上移,走势有所分化。据兰格钢铁云商平台监测数据显示, 截至7月31日,兰格钢铁全国钢材综合价格指数为152.0,较上月末下降0.2%,年同比下降7.5%。其中,建材价格指数为165.1,较上月末下降 0.8%,年同比下降7.3%;板材价格指数为138.2,较上月末下降0.2%,年同比下降9.0%;型材价格指数为161.7,较上月末上升 0.4%,年同比下降3.6%;管材价格指数为161.9,较上月末上升1.9%,年同比下降3.6%。
从兰格钢铁区域价格指数来看,7月份,六大区域钢材价格有涨有跌;其中中南、西北、西南地区略有走低,西北地区跌幅最大,中南地区跌幅最小,为0.1%;华北、东北、华东地区稍有上涨,东北地区上涨幅度最大,为0.5%,华东地区上涨幅度最小,为0.2%。
兰格钢铁云商平台监测的8大钢材品种10大城市均价显示,截至7月31日,高线、螺纹钢、热轧卷板略有走低外,其他品种均有上涨(详见表1)。
表1 10大城市8大钢材品种价格涨跌情况表
单位:元/吨,%
钢材品种 |
7月末均价 |
6月末均价 |
涨跌额 |
涨跌幅度(%) |
Φ6.5mm高线 |
4353 |
4369 |
-16 |
-0.4 |
Φ25mm三级螺纹钢 |
3984 |
4018 |
-34 |
-0.8 |
5.5mm热轧卷板 |
3872 |
3905 |
-33 |
-0.8 |
1mm冷轧卷板 |
4291 |
4238 |
53 |
1.3 |
20mm中厚板 |
3953 |
3934 |
19 |
0.5 |
200*200H型钢 |
3995 |
3981 |
14 |
0.4 |
4寸焊管 |
4342 |
4287 |
55 |
1.3 |
108*4.5无缝管 |
4859 |
4825 |
34 |
0.7 |
二、八月份国内钢铁市场小幅调整
1、6月份粗钢日产量在再创新高 后期或略有走低
6 月份钢铁产量继续放量。国家统计局数据显示,2019年6月,我国粗钢产量8753万吨,同比增长10.0%;钢材产量10710万吨,同比增长 12.6%。1-6月,我国累计粗钢产量49217万吨,同比增长9.9%;累计钢材产量58690万吨,同比增长11.4%。就粗钢日产量在来 看,6月份粗钢日产量在291.8万吨,较5月份增长4.4万吨,增长1.5%,再刷新历史最高记载。
7月份钢铁企业因环保限产,高炉开工率稍有下降。兰格钢铁网统计7月全国百家中小钢铁企业高炉开工率为79.2,较上月下降2.7个百分点。唐山、邯郸、徐州等地停限产及环保督查开展将压制后期产量的释放。
7 月底,唐山市生态环境局印发《8月份全市大气污染防治强化控制方案》,针对钢铁行业最高限产比例达到50%,限产时效8月1日至8月31日,此次唐山环保 限产较7月份更加细化,从限产力度上来看最高限产比例50%。但在不考虑烧结机限产对铁水产量影响的情况下,高炉限产影响铁水量约为6万吨/天,较7月均 值少9万吨/天,限产趋弱态势明显。近期,江苏省南京、徐州、连云港、扬州4市空气改善质量进度明显滞后,PM2.5浓度降幅和优秀天数升幅“双不达标” 被约谈,徐州出台《徐州市打赢蓝天保卫战百日攻坚执法方案》。目前随着下半年蓝天保卫战的目标结束以及建国70周年大庆到来,环保限产有区域扩大的趋势, 后续或将对钢铁产能释放形成一定压制。
2、6月份钢材出口环比、同比继续下滑 7月份钢材出口或进一步下滑
中 国海关数据显示,6月我国出口钢材530.6万吨,较上月减少43.7万吨,同比下降23.5%;钢材进口94.5万吨,较上月减少3.7万吨,同比下降 9.1% 。1-6月我国累计出口钢材3439.9万吨,同比下降2.6%;累计进口钢材582.3万吨,同比下降12.7%。
7 月份,印度对原产于或进口自中国大陆、韩国、欧盟、日本、台湾地区、印度尼西亚、美国、泰国、南非、阿联酋、香港特别行政区、新加坡、墨西哥、越南和马来 西亚的不锈钢扁轧制品启动反倾销立案调查。目前中美贸易谈判仍悬而未决,结合全球经济增长和国际贸易放慢,7月份的钢材出口或仍继续下滑。
3、钢材社会库存进一步回升 8月份或继续上升
7 月份钢材社会库存继续上升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至7月26日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1118.8万吨,月环比上升 9.1%,年同比上升34.8%。其中建筑钢材社会库存677.4万吨,月环比上升11.7%,年同比上升44.2%;板材社会库存441.4万吨,月环 比上升5.4%,年同比上升22.6%。
7月份建材库存的上升对待总体库存的拉动尤为强劲,后期钢材社会库存或现继续上升局面。
4、7月份矿涨焦跌 成本支撑作用维持平稳
7月份铁矿石市场继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,7月份唐山地区66%品位干基铁精粉平均价格为939元,较上月上涨85元,上涨幅度10.0%;进口铁矿石方面,澳大利亚61.5%粉矿日照港市场平均价格为900元,较上月上涨83元,上涨幅度为10.2%。
7月份冶金焦市场价格略有走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,7月份唐山地区二级冶金焦平均价格为1887元,较上月下滑231元,跌幅为10.9%。
7月份由于铁矿石价格上调、焦炭价格的下滑,一升一降使得成本变化不大。兰格钢铁云商平台成本监测数据显示,使用7月份采购的原燃料生产的普碳方坯成本价较上月同期上涨6元,上涨幅度仅为0.2%。
5、8月份梅雨高温逐渐结束 钢铁需求将略有好转
2019年上半年,国民经济运行继续保持在合理区间,延续总体稳定、稳中有进发展态势。从具体指标来看,6月份经济数据大部分指标出现企稳回升。上半年,全国固定 资产投资(不含农户)同比增长5.8%,增长速度比1-5月份提高0.2个百分点。其中三大投资分项中,制造业投资和基建投资均稍有回升,房地产投资继续高位 下滑。1-6月,制造业投资同比增长3.0%,增长速度较1-5月回升0.3个百分点;基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长 4.1%,增长速度较1-5月份回升0.1个百分点;全国房地产研究投资同比增长10.9%,增长速度较1-5月份下滑0.3个百分点。工业方面,6月份工业增长 值增长速度转降为升,为6.3%,较5月提高1.3个百分点;从钢铁需求来讲,6月份指标数据显示钢铁下游需求连续性有一定支撑。
7月份以来,华中、华东及西南等地区重大项目开工数超2000个,总投资金额超1.2万亿。8月份随着全国范围高温多雨季节逐渐退去,建筑施工项目开展将有所恢复,钢铁需求较7月将有所改观。
总的来讲,7月份由于原燃料价格涨跌互现,成本对后期钢价的支撑作用变化微小。8月份高温多雨天气逐渐退去,建筑施工项目将有所恢复,建筑钢材需求将出现好 转。8月份环保限产区域有扩新趋势,但从唐山地区开启的停限产措施较7月有所减弱,市场供求关系改善空间不大;而近期中美双方沟通遇阻,特朗普宣布从9月 1日起对中国3000亿美元输美商品加征10%关税,市场心态受到影响;预计8月份市场将呈现小幅调整态势。(来源:兰格钢铁)
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