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钛白粉行业“淡季不淡”:成本支撑和出口提升

http://www.10260.com 天赐网 发布日期:2020-1-14 12:35:50   来源:中国氯碱网 作者: 我要投稿
关键词:钛白粉

进入2020年后,国内钛白粉企业起动了新一轮涨价潮。与近年来多轮钛白粉行业集中提价模式不同,本轮调涨出现了中小企业在行业淡季时带头领涨的格局。
  最近,记者实地探访国内钛矿主产地四川攀枝花市,并经过对钛白粉生产、销售及下游用户的集中采访,力求探析本轮支撑钛白粉异常涨价的主要原因及行业对全年趋势的预判。
  钛白粉罕见淡季涨价
  1月7日金浦钛业公告,决定自即日起金红石型及锐钛型钛白粉销售价格在原价基础上,对国内各种用户上调500元人民币/吨,对国际各种用户上调80美元/吨。
  而此前,记者从行业分析机构得悉,包含中信钛业、钛海科技、金茂钛业、德天化工等企业已陆续宣涨,多数调价幅度在500元/吨,宜宾天原单次调价幅度更达1000~2000元/吨。截至当前,已经有逾20家中小钛白粉企业发布调价函。
  “近两年由于钛白粉行业集中度大幅提高,以龙蟒佰利为龙头的大企业一直是涨价先锋,像今年这样以中小企业领衔,且在淡季宣涨的情况是近年来没有过的。”卓创分析师王娟在谈及近期市场价格动向时表示,据市场反映,2019年8月龙蟒佰利发布调价函后,虽然中小钛白粉企业皆陆续宣涨,但实际落地价格并没有有起色,本轮调涨其实是对去年涨价的持续落实。“一些中小企业已经表示,春节过后,计划持续上调厂家价格。”
  刚刚过去的2019年,国内钛白粉价格整体呈现了价格下降态势,期间历经了五轮价格小幅涨跌。截至2019年年底,硫酸法金红石型钛白粉含税出厂价格在13500~15200元/吨,锐钛型钛白粉含税出厂价格在11500元/吨~12800元/吨。
  “本轮涨价确实是由小企业带头推动的,而且有部分企业已经成功实现涨价落地,这是出乎市场判断的。”上海颜钛分析师杨逊也对记者表示,2019年11月初,由于龙蟒佰利对下游做出较大让利,中小企业也陆续出现降价流程。价格下滑后,受下游年底囤货企业去库存较多,加上企业限产,部分厂商出现货源偏紧情况,因此早在2019年11月底,就已经有部分企业宣布涨价,zui终也导致市场价格得以止跌回稳。
  杨逊表示,zui近钛白粉矿端价格高企,另外下游经销商和厂家都在积极囤货,所以一下把钛白粉企业的库存都拉空了。
  王娟也称,实际zui近国内需求并没有太好,这次涨价也受下游厂家和贸易商囤货助力,只是把厂商的库存转移到了下游。加上钛精矿价格有明显上涨,对钛白粉价格有一定支撑。
  在中小型厂商纷纷涨价的当口,为什么龙头企业尚未有动作?龙蟒佰利相关负责人最近对记者表示,一方面公司2019年成功投入生产的氯化法钛白粉产量陆续增长,因此近月来公司有一定产能释放,增量将尽可能实现市场销售,但比较多中小厂商是没有增量的,因此会急于涨价。另一方面当前仍处于钛白粉传统淡季,淡季宣涨后即将面临旺季继续提价,连续提价无疑会对下游产生压力,不利于行业长远发展。不过其也表示,公司产品品牌均强于中小企业,不可能大家价格都在快速上涨,而龙头公司的产品还持续处于相对低位。
  矿端提价小企业自救
  采访中,多数行业人士将支撑本轮中小钛白粉企业淡季宣涨的主要原因指向矿端。最近,记者实地探访了占据我国约90%钛矿资源的攀枝花地区,向当地矿企追询钛矿市场供应格局。
  “我国钛矿资源93%都聚集在攀枝花加西川地区,但可供露天开采的钛资源仍相对有限。资源量开一年少于一年,从2019年起攀西地区的钛矿就已出现供应紧缺的情况。”作为攀西地区单一矿山规模zui大的钛原料生产基地负责人,四川龙蟒矿冶有限责任公司总经理陈俊向记者表示,近一个月来,攀西地区钛精矿价格已从1200元/吨涨至1400元/吨,这种短期上涨幅度对于攀西地区钛矿来讲是非常显著的,而资源的紧缺是支撑价格上调的主要原因。另外,攀西地区的环保限产对于钛矿价格上调也有一定助力。“当前安全环保监管力度还是比较大的,小矿厂倘若不达标需要停止生产整改,不过整体看来2019年环保影响不是较大。”他说。
  “当前钛白粉企业规模越来越大。市场需求量有增加的同时,整个攀西地区近年的供应都没有增量,再加上由于资源枯竭问题带来的供应缩减,攀西地区的钛精矿价格将呈现持续上涨趋势,会加快钛白企业的重组和洗牌。”另一家攀西地区的龙头矿企四川安宁铁钛股份有限公司相关负责人也对记者表示,当前攀西地区钛矿已经出现供应紧张的情况,而这种市场的紧张感从2019年下半年就已经显现。国际原矿近年来供应紧缺情况明显,加大了下游对攀西地区钛矿的需求,因此市场短期出现了较大上涨幅度。
  以上负责人称,2005年当地曾有400多家钛矿生产商,而当前只有几十家。经过近年环保监察治理,攀西地区没有生产资质和对尾矿没有处理性能的企业都已陆续关停。但如今,即便剩余的钛矿生产商不多,原矿的供应量也依然赶不上产能,所以直接导致价格上调的zui重要因素还是资源紧张。
  “去年上半年莫桑比克和肯尼亚降低供应40万吨钛矿,但当时由于港口还有30万吨囤货,所以紧张情况没有体现出来,当前港口30万吨存货已经消化。市场产量变少之后,原有用户的需求依然在增加。”他表示。
  2019年,国际钛矿资源出现大幅下滑。除9月Melinor谷德康项目停止生产外,年内还先后有贝斯资源肯尼亚原矿区资源枯竭、Sibelco Australia停止生产等;另外,越南钛矿出口尚未有配额,印度私有矿企业出口依然有限。
  陈俊表示,当前国内主流工艺是大型沸腾氯化法生产四氯化钛,继而加氧生产氯化法钛白粉,该工艺对钛矿的钙镁含量有严格要求,低钙镁的进口矿仍是主要原材料。虽然熔岩氯化法生产的四氯化钛、海绵钛,还将对国产钛矿有一定需求,不过并不是主流工艺。因此,国外进口矿供应紧缺导致的价格上调,对氯化法钛白粉有显著的成本支撑。
  “另外,随着海绵钛市场需求大幅提高,市场也持续加大了对进口钛矿原料的需求。”以上龙蟒佰利相关负责人表示,近年来随着我国质量高发展的持续推动,作为高铁、航空母舰等应用范围重要材料的海绵钛、钛合金需求出现爆发性增长。当前进口钛矿价格已经达到250美元~300美元,约合人民币每吨2000元。而近4吨钛矿才能生产1吨海绵钛,因此近段时间国内四氯化钛及海绵钛的价格都已出现大幅飙涨的态势,矿端成本推动作用明显。
  据涂多多数据数据统计,2019年上半年攀西中小厂钛矿产量40余万吨,与上一年同期比较增长超过20万吨,但依然未补齐进口矿50万吨(包含中矿)的缺口。
  受成本上行影响,在本轮涨价前,国内部分钛白粉企业已接近盈亏平衡线。
  王娟表示,虽然当前按市场平均成本看钛白粉企业在当前价格下还有每吨约2000元左右的利润,但小厂原料需要外采,采购价格偏高,同时受设备损失等因素影响,与大企业相比利润率差距较大。本轮涨价之前,国内一些小厂金红石型硫酸法钛白粉价格已低至13700元/吨左右,实际已经达到成本线,这也是为什么小企业急于宣涨的主要原因。
  产业创新期仍存增量
  当前,我国钛白粉行业仍处于从传统硫酸法向氯化法逐步转型的产业创新期。
  早在2011年,国家发改委就在《产业结构调整指导目录(2011年本)》中明确限制“新建硫酸法钛白粉”的产业政策,鼓励“单线产能3万吨/年及以上、并以二氧化钛含量不能小于90%的富钛料(人造金红石、天然金红石、高钛渣)为原料的氯化法钛白粉生产”。
  “当前相关部门已不再批复新建硫酸法钛白粉项目,而氯化法技术门槛较高,对企业资金实力也有较大需求,所以不是哪个厂都能做,整体产能也不是说上就上的。”杨逊表示,虽然当前有一些企业还有硫酸法钛白粉的项目存量,但近年大多一直都没有资金去投建,即便投建同样需要三五年时间产生实际产能。而氯化法对技术和资金实力要求较高,此前公布表示投建的企业,zui终也有因资金等问题zui终搁浅的情况。当前看来,市场对于氯化法钛白粉的需求仍大于新增产能速度。
  不过就在1月9日,龙蟒佰利累计投资约18亿元并购技改的云南冶金新立钛业有限公司(下称“新立钛业”)正式实现全面恢复生产,其中该公司年产10万吨氯化法钛白粉生产线已实现恢复生产。
  “新立钛业有成熟的技术,因此今年产能释放一定能兑现。另外此前龙蟒佰利在2019年新增的20万吨氯化法钛白粉产能,在2020年也将快速释放。”王娟分析认为,据当前已公布的企业新增产能数据,2020年市场钛白粉供应量将会出现明显提升,鉴于氯化法存在技术难度,设备安装调试时间较长,因此投入生产速度并不会快速,预期将到2020年下半年生成产量。
  按照涂多多统计,2019年中国钛白粉产能约在392万吨,2019年1~11月中国钛白粉产量285.84万吨,同比增长14万吨,增长幅度5.27%,预期全年产量约在312万吨。2020年随着新增产能释放,加上新建产能投入生产,预期2020年钛白粉产量将增加近30万吨,市场竞争压力明显,当前市场仍有在建及扩产项目。
  需求向好出口量提高
  近年来钛白粉行业龙头扩产显著的同时,出口市场的快速增量成为平衡市场供需的关键。
  按照海关数据,2019年1~11月我国钛白粉总进口约15.04万吨,同比减少22.97%,而累计出口已达90.27万吨,同比增长6.87%。
  “2019年我国钛白粉出口总量预期将接近100万吨,这个量还能持续增长。”作为我国zui大的钛白粉经销渠道公司负责人,上海颜钛实业有限公司董事长杨涛对下游市场需求的变化感知明显,他表示,海外当前有400多万吨的钛白粉产量,其中氯化法占70%,硫酸法30%,即100多万吨。中国出口的硫酸法钛白粉主要是与海外的100多万吨市场竞争,当前硫酸法在海外的市场已经越来越小,比较大的竞争空间是氯化法市场。
  当前国内外钛白粉还存在三四百美元的价格差距,此后随着国产产品品质的提高,价格也会逐步靠近。倘若国外产品技术上面没有非常大的突破,海外钛白粉厂商的市场会更快被国产产品挤占。去年海外几大钛白粉行业龙头的财报都不好看,纷纷出现销售下降的情况,因此国产钛白粉持续扩张和取代国外市场的机会明显。
  另外,中国的主流钛白粉产品销售至欧洲,作为渠道补充,也会销往东南亚地区。不过近年来,印度等快速发展国家的需求增量越来越明显,也会持续提振我国钛白粉需求。
  钛白粉下游的重要应用方向是涂料。广东美涂士建材股份有限公司董事长周伟健在接受记者采访时,也对钛白粉后期需求提出了增长预估。他表示,钛白粉受环保等因素影响,新增产能困难。但是无论国内国际还都处于经济缓步增长的情况,涂料等终端需求会越来越多。
  “近年涂料行业的龙头聚集效应越来越明显,国外出口量也在增长中。公司去年业绩也实现了30%~40%的增长。”周伟健表示,有报告显示,2019年中国地产行业增长速度从15%~18%变为3%,虽然增长速度放慢,但还是维持了增长的态势。同时房企的龙头企业业绩也都是增长的,涂料行业2019年整体增长幅度也在3%左右,所以2020年预期国内外钛白粉需求也会维持缓步增长的趋势。
  “这几年东南亚、印度、巴西市场需求增量非常明显,虽然企业出口会受到中美贸易战影响,但影响不大。”龙蟒佰利以上负责人也表示,美国是传统钛白粉强国,中国产品出口到美国的本来就不多,当前中国市场更多开始在东南亚新兴市场扩张。当前国产钛白粉产品品质和国外产品相差不大,但仍存在尤为显著的价格差距。长远看,随着国内钛白粉企业产量、质量、声誉度的持续提高,一定会把进口和国产钛白粉的价格差距慢慢缩减到合理水平,逐步实现进口取代。
  行业看好上半年市场
  “zui近钛白粉价格的上涨是建立在多数经销商囤货以后的涨价,且出当前淡季,当前市场确实看涨预期很浓。”龙蟒佰利以上人士称,今年国内钛白粉需求将保持稳定,而出口市场将持续增长,倘若在年初价格就已开始反弹的环境下,上半年市场情况预期不会差。
  中核钛白相关人士也对记者表示,虽然当前公司还没接到涨价通知,但当前矿端价格确实比较坚挺,可以对价格产生支撑。
  “2020年钛白粉价格和需求都有增长空间。”杨涛认为,欧美钛白粉产品的性价比难以改变,即便世界不是增量市场,市场占有率也会逐步向中国靠拢,况且国际经济还处于持续增长的进程中,东南亚的增长速度就更加高速。所以看得见的未来,钛白粉在国内外的产销增长是可以预期的。
  不过他表示,在GDP增长的时候,每年钛白粉用量大致需求是稳定的,厂家产能也不能能出现短期大涨,所以除非出现超预期事件,钛白粉价格出现大涨的可能性也不大,市场将相对是个动态平衡的状态。
  “一方面今年春节前已经有比较多企业囤货,市场还需要消化库存。但另一方面钛白粉行业到
3、4月份进入旺季,涨价会提前,加上当前北方地区下游厂家当前开工率低,年后倘若顺利复工,需求能有一定增加。所以春节后国内钛白粉市场应当有一波上涨幅度。”王娟认为,上半年钛白粉价格会比较坚挺,但国内2020年需求增长速度的情况并不太乐观。2017年高价后,钛白粉价格就开始回归理性,近年平均价格一直是阶梯下降的态势。当前市场价格在历年价格的中部,预期2020年的市场平均价格或仍低于2019年的表现。
  周伟健也认为,当前国内钛白粉价格处于相对合理的区间,不会再重演如2017年受环保限产因素影响下而出现的非理性高价,预期全年国内钛白粉价格将出现稳中有降的走势。


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