2018年，工程机械行业再次迎来全面繁荣，基建投资规模持续持续提升，推动工程机械下游行业需求持续增长；加上国家方面政策频发，两者共同推动我国工程机械市场规模飞速增长。从世界范围来看，中国工程机械市场规模再次超过美国，跃居世界第一。我国工程机械品种繁多，开挖机、起重机、推土机、压路机产生了主要工程机械市场，产生了四大梯队的竞争局面；在不同细分领域，行业集中度、市场份额和龙头企业各不相同。
工程机械产业说明：覆盖范围广，参与企业多
工程机械是装备工业的主要组成部分。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，叫作工程机械。
工程机械产业全景图
从产业链角度来看，工程机械产业上游主要为提供制造工程机械产品提供原料及零配件的材料行业、电机行业和零配件制造业，如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等。中游包括开挖机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程设备生产厂家；下游主要为对线缆有需求的行业，如基础设施建设、房地产、矿山开挖、水泥及其农村建设等。
市场规模飞速增长，世界占比或超美国
由于基建投资规模持续持续提升，推动工程机械下游行业需求持续增长；加上国家方面政策频发，两者共同推动我国工程机械市场规模飞速增长。根据《中国工程机械工业年鉴》数据显示，2017年，中国工程机械销售额达到183.15亿美元，较上年同比增长81.11%。根据工程机械主要组成部分开挖机、推土机、压路机等产品2018年销售量增长幅度预期，2018年，中国工程机械销售额将会继续保持飞速增长，预期销售额将会超过315亿美元，同比增长71.99%。
2011——2018年中国工程机械市场规模
从世界来看，无论从工程机械销售量还是销售收入来看，中国都已成为名副其实的工程设备制造大国；装载机、开挖机、汽车起重机、压路机、叉车、推土机、混凝土机械等一大批工程机械产品产量跃居世界首位。在央视《大国重器》栏目中，一批行业企业研究开发出的一系列超级装备解决世界级施工难题，在极端工况下展示着中国制造的实力与魅力，彰显我国工程设备制造水平和能力。
2011——2018年世界、美国与中国工程机械市场规模比对
2011-2017年，我国工程机械行业在2011年大批升级换代之后进入了长达5年的蛰伏期，在2017年国家强化基础设施建设投资的基础上，工程机械行业再次迎来爆发，根据《中国工程机械工业年鉴》数据显示，2017年，世界工程机械市场约880亿美元(该统计数据范围主要以土方机械、路机为主)，中国市场销售工程机械收入183.15亿美元，仅次于美国排名世界第二。2018年中国工程机械主要品类销售量增长在30%以上，预期销售收入达到到290亿美元，超过美国，再次跃升世界第一。
2011——2018年世界、美国与中国工程机械销售量比对
从销售量来看，2011-2017年，中国工程机械销售量仅在2015年、2016年两年时间低于美国，剩余时间均牢牢占据世界销售量第一的宝座。根据《中国工程机械工业年鉴》数据，2017年，中国工程机械销售量为21.71万台，比美国17.32万台的畅销出近5万台；2018年，中国工程机械销售量预期达到到35万台，与美国工程机械销售量差距将持续拉大。
中国的工程机械企业经过引进、消化、吸收到自主开发创新，在市场经济的浪潮中力争上游。经过并购、重组，激发竞争活力，强强联合，优势互补，实现了资源调优配置。以国内各大主机企业为代表的自主一线品牌，在国外市场份额持续持续提升。根据国际权威统计机构KHL发布的2018年世界工程设备生产厂家排行榜中，前十名中国有2家企业上榜，分别是徐工机械和三一重工；前二十强中国有3家企业上榜，中联重科排名第13位。在世界前二十强工程机械企业榜单中，美国、日本和中国分庭抗礼，美国和日本各占据四个席位，中国占据了三个席位，中国工程设备生产厂家排名较2017年均有不同程度的上升，再次突显我国工程设备制造强国实力。
世界前二十工程机械企业排名及市场份额
工程机械品种繁多，市场格局分为四大梯队
我国工程机械品种繁多，是世界工程机械系列产品、产品品种zui齐全的国家之一，具有20大类，109组，450种机型，1090个系列，上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全，系列化、成套化优势明显，为国家经济建设提供了工程机械装备保障。
2018年工程机械销售量市场结构
从市场结构来看，开挖机、起重机、压路机及其推土机这四个工程常用器械占据了我国工程器械市场上较大一部分的份额，其中，开挖机为工程机械中的爆款产品，占据市场绝对主流位置，2018年销售量占比为57.22%；再者为起重机，占比12.94%；压路机和推土机销售量略低，分别占比5.18%和2.14%。四种产品合计占比77.47%。
2018年工程机械市场竞争梯次图
我国工程机械行业市场竞争局面大致通常分为四个梯队。由于工程机械行业具有规模经济效应，经过60余年的发展，诞生出4大巨头企业，三一重工、柳工、徐工机械和中联重科营收规模在100亿以上，其中三一重工和徐工机械营收在400亿元以上，产品遍布各个细分领域，技术水平领先，多项产品达到国际领先水平；第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量，在智能制造背景下，工程机械智能化是这些企业的发展机会，营收规模在40-100亿之间，具有一定的知名度，产品在某个细分领域具有一定的领先优势。
第三梯队为营收规模在1-10亿的企业，此类企业规模较小，产品研究开发投入较低，在某个细分领域有一定的知名度，如艾力精密、厦工股份等；第四梯队为多数中小企业，商品同质化较高，技术含量较低，依靠价格优势抢先占据中低端产品市场。
开挖机：国产份额提升，三一重工蝉联销售量冠军
随着我国开挖机行业技术的持续进步，规模效应持续彰显，开挖机的国产率近年来也持续攀升。根据中国工程机械协会数据，2018年，开挖机国产份额上升至56.11%，日韩、欧美品牌份额分别占比27%和20%，国产品牌已成绝对主导。
2011——2019年我国各系开挖机市场份额情况
从开挖机的市场份额来看，随着竞争态势越发激烈，中小型工程机械企业，实力较弱的外资工程机械企业逐渐被淘汰，龙头企业市占率持续持续提升。目前，我国开挖机行业集中度较高，CR4为55.54%，CR8为78.29%。2018年，三一重工、卡特彼勒、徐工和斗山市占率分别为23%、13%、11.5%和8%。未来随着行业竞争持续加重，可能出现几家龙头划分市场的多寡头竞争局面。
2018年开挖机各企业市场占率
起重机：三一重工发展高速，徐工机械独占鳌头
起重机包括汽车起重机和随车起重机。2016年以后，起重机销售量增长高速，根据中国工程机械协会数据，2017年，中国起重机销售量增长速度为86.57%；2018年，中国起重机销售量达到4.64万台，较上年同比增长48.44%。
2018年起重机行业各企业市场占率
在行业集中度和市场份额上，起重机行业呈现三足鼎立局面。我国汽车起重机销售量前三名企业分别为徐工、中联重科和三一重工，2018年分别占据45.7%、23.1%和22.4%的市场份额。徐工具有绝对优势，三一重工市场份额近年来持续持续提升，逐步发展到与中联重科齐头并进。行业集中度CR4由2015年的87.12%提升至2018年的95.23%，产品加快向龙头集中。
推土机：山推一枝独秀，市场份额超过半数
随着我国基建投资的持续强化，市场对推土机的需求也逐渐增大，2015年以后，行业迎来扩张期，推土机销售量飞速增长。2018年，中国推土机销售量为0.76万台，较上年增长33.17%。
2018年推土机行业各企业市场占率
在行业集中度和市场份额上，山推具有绝对的龙头位置，2018年山推推土机销售量占比达到64.5%，占据过半市场份额。推土机市场行业集中度很高，2018年84.74%的销售量由前四家企业垄断，95.29%的销售量由前八家企业垄断。
压路机：市场份额向龙头集中，徐工机械份额领先
2018年压路机行业各企业市场占率
压路机销售量增长较开挖机比较平稳，根据中国中国工程机械协会数据，2018年，中国压路机销售量为1.84万台，较上年同比增长5.48%。在市场份额方面，压路机行业市场相对集中，CR4为55.61%，CR8为76.87%，徐工作为市场上的绝对龙头，市场份额超过18%，从2015年开始，徐工市占率持续上升，到2018年，徐工市占率达到27.49%。压路机行业市场份额逐渐向行业龙头集中，呈现“强者恒强”的局面。
竞争趋势：规模效应突显，龙头竞争力持续持续提升
在市场竞争方面，市场份额将继续向龙头企业倾斜。2018年国内工程机械行业体现出了比较显著的强者恒强的趋势，市场份额向龙头集中。龙头企业在产品、渠道、售后等方面比较完备，当行业需求反弹，迅速占领市场份额。随着市场成熟度提升，传统机械领域的优良企业经过产品质量、销售渠道、售后服务等产生正向循环的份额提升。
2018-2019年主要工程机械上市公司营业收入及净收入比对
三一重工作为工程机械行业的绝对龙头，已经彰显规模经济效应，2019年第一季度，公司营业收入增长率达到75.1%，无论是营业收入规模还是营业收入增长速度继续领跑整个工程机械行业，市场份额持续持续提升，成为工程机械行业的绝对栋梁。另外，艾迪精密和恒立液压受益于公司智能化、数字化发展战略，2019年第一季度营收增长速度保持在60%以上，后期市场份额将会持续提升。（本文来源：前瞻产业研究院）
