10月11日消息，国内商品期货日盘收盘整体涨跌参半，受国际油价上涨影响，原油期货上涨幅度明显，SC原油主力合约一度升近4%。分析表示，原油交易者似乎低估了中东的风险溢价，霍尔木兹海峡等地频繁发生的各种油轮事件值得引起重视。
截止日盘收盘，行情表现如下：
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原油后期市场偏弱
沙特油田遇袭后，油价快速上涨后又逐步回落，我们认为这是市场回归基本面的表现，后期大机率仍将以回落为主。
常年供应增加
短时间来看，供应确实出现一定缺口。首先，沙特油田遇袭事件影响了沙特9月的原油产量，按照路透社的调研数据，沙特9月日产量在量905万桶，较8月降低70万桶。再者，利比亚、尼日利亚和厄瓜多尔三个OPEC国家由于油田检修等因素共计损耗产能约20万桶/日。再次，美国由于海运费上涨或存在囤积原油等候出口的情况，短期原油供应出现降低。但常年看，沙特产能已经恢复至1130万桶/日，俄罗斯也表态有能力在三个月内起动50万桶/日的闲置产能，美国方面在打通石油输送管道及VCLL港口装卸能力后一定会继续强化页岩油的出口，在年底前供应大机率依然有个增加的过程。
需求继续走势偏弱
今年以来，世界宏观数据以及各大石油协会的预期均显示原油需求增长速度在持续回落。EIAzui新报告下调2019年世界原油需求增长幅度11万桶/日，至同比增长89万桶/日。10月9日，世界银行公开zui新的世界经济预计报告，将2019年世界经济GDP增长速度预计值从2.6%降低至2.5%。美国方面，9月PMI为47.8，是2009年6月以来zui低水平，消费者信心指数报125.1，不及预期的134.1和前值134.2。印度方面，汽车销售量在3月达到顶峰40万辆后持续回落，8月只有24.8万辆。中国方面，尽管前8个月进口增长速度保持在10%左右，但考虑到四季度经济依然承压以及大型炼厂投入生产完成，未来原油进口大机率降速。夏季出行高峰完成，季节性需求有所削弱，而冬季取暖季还有2—3月的时间以及取暖用油更多被天然气取代，我们认为未来需求将继续走势偏弱。
价格差距结构改变
由于国际原油市场以布伦特为基准价，上海SC油价相当于中东油价加上运费的到岸价，WTI则是需要减去北美到欧洲运费的离岸价，因此国际船运价格的上涨会拉动上海SC油价以及抑制WTI油价。进入9月，沙特油田遇袭以及连续的油轮袭击事件导致运费开始大幅上涨，最近在美国制裁中远航运子公司的带动下，BDTI指数飙升至1442，一个月内上涨幅度达到116%。通俗的说一艘VLCC油轮，从北美到欧洲运费从2.5美元/桶涨至5美元/桶，从中东到中国的运费从1.5美元/桶涨至3美元/桶。布伦特与WTI和上海SC的价格差距基本体现了这种运费的上涨。
从历史情况看，当前的BDTI指数已经是2007年以来高点，zui近10年也经常有这种脉冲式的上涨，我们预期运费在地缘扰动放缓以及短期需求支撑过去后会快速回落，此时布局布伦特-WTI和布伦特-SC的价格差距缩窄套利是比较合适的。
综上所述，基本面决定了油价后期市场偏弱，同时由于运费因素，三地油价间存在很好的套利机会。（来源：期货日报）
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