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中国猪肉进口格局巨变,巴西有望成为最大受益国

http://www.10260.com 天赐网 发布日期:2019-9-3 10:18:54   来源: 作者: 我要投稿

巴西作为全球最大的大豆生产国及重要的玉米生产国,其低廉的饲料原料及相当高的养殖水平,使巴西猪肉在全球具备显著的价格优势。

随着中国猪价进入“牛市”,全全球养猪的国家都盯上了中国这个巨大的市场

中国是全球第一大生猪生产及消费国,由于今年生猪产能下降,猪肉供应紧缺,猪肉进口量创历史新高已成为无法改变的事情。

2018年,中国进口冻猪肉119.3万吨。业内预期,2019年进口量将达到200万吨,同比增加67.6%,有希望刷新2016年162万吨的进口量。另据海关最新数据,今年7月,全国猪肉进口数量为18.2万吨,较上一个月增长13.56%,比去年同期增长106.69%,即同比多进口9.4万吨猪肉。

布瑞克·农产品集购网研究总监林国发称,由于巴西具备充足及低廉的饲料原料,加上养殖水平较高,未来拥极大的机会成为中国最大的猪肉进口来源国。


产能下降带来的猪肉缺口

安信证券农林牧渔行业第34周周报显示,2019年7月,全国400个监测县生猪存栏环比减少9.4%,同比减少32.2%;能繁母猪存栏量环比减少8.9%,同比减少31.9%;全国生猪存栏及母猪存栏较6月加速下降,预期生猪供给将持续短缺,猪价有希望持续高企运转。

中信建投期货养殖产业研究员魏鑫对第一财经记者表示,在生猪存栏下降产能短缺的情况下,受市场经济的效果,猪价会快速上涨,从而导致需求萎缩。当价格来到新的出清点时,供需会再次平衡,所以不存在所谓的供给缺口。

他认为,市场所探究的供给缺口,是指在保证价格处于较为平稳、合理情况下所作出的需求和供给的较为。从生猪存栏量的下降程度可以推测,今年下半年到明年上半年约一年的时间,我国生猪供给缺口应在1000万吨左右。如果今年总体产能开始逐步恢复,那么从明年下半年开始,生猪的供给缺口将逐步下降,直到恢复正常。不过这将是一个较长的流程。

林国发称,虽然2019年度生猪存栏量持续下滑,但是随着7月份非洲猪瘟疫情的趋于稳定,生猪产能有希望在8~9月逐步企稳,全年平均下来产能下降25%左右。考虑到进入7月份以后,生猪压栏情况明显,加上猪价是成本的两倍以上,养殖户及企业普遍更愿意出售体重较标准大的生猪,生猪出栏的平均体重将会增加,从而有效增加猪肉供应。综合评价来看,猪肉减产的幅度会大于20%,但小于25%。

以2018年猪肉产量5500万吨左右为基准,林国发认为,2019年,猪肉减产量将在1100万~1375万吨之间。

另外,上涨的猪肉价格以及部分消费者对非洲猪瘟疫情的忧虑,导致猪肉消费减少,禽肉、禽蛋、水产品和牛羊肉的供应增加也大量挤占了猪肉消费,预期2019年猪肉消费量将同比减少超15%。

为保供稳价,从国家到地方均出台了一系列真金白银的措施鼓励复产。对此魏鑫表示,生猪养殖需要时间,有关政策很难短期奏效。但如果政府政策获取很好地执行,且非洲猪瘟疫情获取有效控制,那么产能的恢复就会加速,缺口时间有希望从3~5年缩短为2~3年。

林国发也表示,考虑到生猪繁育-养殖的特定周期,复产一般需要13个月左右才能供应商品肉猪,所以复产对短期供应无根本性影响,更多的是影响2019年度第四季度的生猪供应量。

巴西将成中国最大猪肉进口来源国

猪肉内外价格差距明显走扩,进口利润上涨,导致进口数量同比增加。根据海关总署数据,今年前7个月,我国进口猪肉101万吨,较2018年同期同比增加36%。

根据经纪与咨询公司国际资产控股(INTL FCStone)预期,受非洲猪瘟影响,2019年和2020年,中国猪肉进口量预期升至330万吨和420万吨。这为其他国家的肉类出口打开了机会之窗。

2018年,中国猪肉进口来源排名前五的国家分别是德国、西班牙、加拿大、巴西和美国。

由于美国生猪在养殖流程中可以使用瘦肉精,美国在过去几年中逐步被挤出中国猪肉进口来源国前三的位置,欧盟逐步成为我国第一大猪肉进口来源地。

但魏鑫提到,由于美国在养殖成本上具备得天独厚的优势,其猪肉(含猪杂碎)价格优势非常明显,进口具备明显利润。

林国发称,未来猪肉进口需求将主要由欧洲及南美国家来瓜分。但由于欧洲区域部分国家也爆发了非洲猪肉,再加上欧洲猪肉出口量很难满足国内进口需求,所以南美国家(比如巴西、乌拉圭、阿根廷)的进口猪肉将或将增加。

2017年之后,特别是2018年,中国从巴西进口猪肉的数量开始爆发性增长。海关报告显示,2018年,我国进口巴西猪肉达15万吨,占进口总量的12.5%。

在生猪养殖成本中,饲料成本占60%~70%。巴西作为全球最大的大豆生产国及重要的玉米生产国,其低廉的饲料原料及相当高的养殖水平,使巴西猪肉在全球具备显著的价格优势。在全球主要国家的生猪养殖成本中,巴西马特格罗索州的成本较低,其单位养殖成本保持在6.64元/千克,为中国的一半左右。

林国发对第一财经记者表示,在未来两年内,巴西有希望成为中国最大的猪肉进口来源国。巴西猪肉有希望逐步替代美国猪肉,复制2015年之后“美国鸡肉出口完全被巴西挤占”的情形。

另外,澳大利亚也非常关注中国猪肉进口市场,一直期待着本国猪肉进入中国市场。俄罗斯方面也表示,希望今年之内能打开中国的猪肉市场。等到获准进入中国猪肉市场之后,俄罗斯将立即对企业“开绿灯”,支持他们建造新的猪肉生产厂。

警惕猪肉走私及第三方国转运

值得注意的是,受国际贸易环境的影响,中国从美国及加拿大进口猪肉的不稳定性也在增加。

2018年12月至2019年一季度,中国基本不从美国进口猪肉,但部分加拿大供货商从美国进口猪肉转口到中国。但今年6月,南京海关在一批加拿大输华猪肉产品中检出瘦肉精残留,所以加拿大猪肉出口中国的不稳定性增加。

林国发称,虽然中国进口美国、加拿大的猪肉会减少,但因为美国猪肉价格保持在较低位置,中国国内猪肉价格大幅上涨,不可避免有不法分子冒险走私美国猪肉,通过第三方国家或者公海转小船进入国内。

由于中越边境线漫长,每年都有相当数量的活猪通过陆路由越南走私到中国。近年来,中国海关也强化了陆路、海路的打击力度,减少乃至杜绝猪肉走私的情况。

根据越南农业与农村发展部简介,早在2005年,越南的母猪存栏数已经位居全球第四,仅次于中国、美国和巴西。截止2019年初,越南的猪群总数大概在3200万头,在亚洲和东盟分别排名第二和第一。

如今,越南同样遭遇非洲猪瘟,生猪产能下降。由于美国猪肉价格优惠,极具竞争力,越南也面临着非常大的进口压力。

魏鑫称,越南受到非洲猪瘟的侵袭较为严重,越南政府执行严厉的扑杀政策,其生猪产业遭遇重创,进口美猪也是务必进行的选择。但越南总体的猪肉消费量在270万~290万吨左右,产量在250万吨左右,体量较小,对美国猪肉的消化不能超过100万吨。



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