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2019年11月石油和化学工业经济运行报告

http://www.10260.com 天赐网 发布日期:2020-1-14 11:15:29   来源:中国化肥网 作者: 我要投稿

  2019年11月,石油化工行业经济运行稳中有进,增长速度回升加快。全国油气和主要化学品稳定生产,消费保持爆发式增长,对外贸易基本平稳;效益整体趋稳向好,企业经营环境持续改善,经济增长结构调优。但是,行业经济运行下行压力仍较大,市场疲软、分化持续,成本高位运行,石化产品进口压力持续增大,外部环境不确定性不确定性因素仍较多。

  
一、主要经济指标完成情况

  据数据统计,2019年1~11月,石油和化工行业增加值同比增长4.5%;营业收入11.05万亿元,增长1.1%,利润总额6384.5亿元,下降17.6%;进出口总额6561.6亿美元,下降3.3%;全国原油天然气总产量3.17亿吨(油当量),增长4.5%;主要化学品总产量增长约4%。

  (一)增加值增长速度加快,营业收入回升

  据国家统计局数据,截止2019年11月末,石油和化工行业较大型企业26203家,较上月末增加81家,增加值累计增长4.5%,增长速度较前10个月加快0.3个百分点,但仍低于同期全国规模工业增加值增长幅度1.1个百分点。其中,化学工业增加值增长4.5%,较前10个月加快0.4个百分点;石油天然气开采业增长6.4%,减慢0.4个百分点;炼油业增长4%,加快0.5个百分点。

  2019年1~11月,石油和化工行业营业收入11.05万亿元,同比增长1.1%,增长速度较1~10月加快0.4个百分点,占全国规模工业营业收入的11.6%。

  其中,化学工业营业收入6.23万亿元,同比减少0.5%,下降幅度较前10月收窄0.3个百分点;炼油业营业收入3.63万亿元,增长3%,增长速度加快0.9个百分点;石油和天然气开采业营业收入9839亿元,增长3%,减慢1.1个百分点。

  化学工业中,专用化学品、涂(颜)料、农药、化学矿采选和橡胶制品等营业收入保持增长,增长速度分别为2.4%、1.8%、7.1%、1.2%和1.1%;基础化学原料和合成材料制造分别下降2.4%和0.1%;肥料和煤化工产品制造分别下降6.4%和1.9%。

  (二)油气和主要化学品生产整体平稳

  据数据统计,2019年1~11月全国原油天然气总产量3.17亿吨(油当量),同比增长4.5%,比1~10月减慢0.1个百分点;主要化学品总产量增长约4%,亦减慢0.1个百分点。

  原油生产保持增长,天然气有所减慢。11月,全国原油产量1570.4万吨,同比增长0.9%,增长速度较上月加快0.9个百分点;天然气产量150.8亿立方米,增长7.9%,回落0.3个百分点;液化天然气产量101.5万吨,增长3%。当月,全国原油加工量5608万吨,同比增长10.1%,成品油产量3076万吨,增长1.9%。其中,柴油产量1440.4万吨,同比持平;汽油产量1185.7万吨,下降0.5%;煤油产量449.9万吨,下降17%。

  重点化学品生产整体平稳。11月,全国乙烯产量177.8万吨,同比增长18.9%,创年内zui高增长速度;纯苯产量72.2万吨,增长10.7%;甲醇产量423.6万吨,下降1%;涂料产量245.1万吨,增长11%;化学试剂产量223.6万吨,增长15.7%;硫酸产量755.8万吨,下降3.9%;烧碱产量288.5万吨,下降0.4%;电石产量225.3万吨,下降8.1%;多晶硅产量3.7万吨,增长40.6%;合成树脂产量827.2万吨,增长11.3%;合成纤维单(聚合)体产量649.6万吨,增长22.7%。另外,生产轮胎外胎产量7246.7万条,增长3.3%。

  化肥总产量继续回落。11月,全国化肥产量(折纯,下同)440.9万吨,同比减少6.4%,下降幅度较上月扩大1.3个百分点。其中,氮肥产量270.8万吨,增长0.8%;磷肥产量99.7万吨,下降13%;钾肥产量69.1万吨,降下18%。当月,农药原药产量(折100%)16.7万吨,同比减少11.4%。另外,农用薄膜产量7.9万吨,下降9.2%。

  (三)油气和主要化学品消费平稳爆发式增长

  报告显示,2019年1~11月,我国原油和天然气表观消费总量8.83亿吨(油当量),同比增长8%,增长速度较1~10月减慢0.2个百分点;主要化学品表观消费总量增长幅度约4.4%,回落0.1个百分点。

  原油消费保持爆发式增长,天然气减慢。1~11月,国内原油表观消费量6.35亿吨,同比增长7.8%,增长速度较1~10月减慢0.2个百分点,对外依存度72.4%;天然气表观消费量2757.3亿立方米,增长8.6%,为年内zui低,占原油天然气表观消费总当量的28.1%,对外依存度42.9%。1~11月,国内成品油表观消费量2.83亿吨,同比减少3%。其中,柴油表观消费量1.33亿吨,下降6.7%;汽油表观消费量1.15亿吨,下降0.8%;煤油表观消费量3584.7万吨,增长4.7%。

  基础化工原料消费增长整体放缓,合成材料继续加快。报告显示,1~11月,基础化工原料表观消费总量增长约2.1%,较1~10月回落0.5个百分点。其中,乙烯表观消费量2117.4万吨,同比增长8.1%;甲醇表观消费量5461万吨,增长5.6%;硫酸表观消费量8047.1万吨,增长1%;烧碱表观消费量3051.9万吨,增长0.7%。前11个月,合成材料表观消费总量增长约8%,较前10个月加快0.9个百分点。其中,合成树脂表观消费量1.11亿吨,增长8.9%;合成纤维单(聚合)体表观消费总量7479.1万吨,增长7.9%。

  化肥消费增长幅度回落。1~11月,全国化肥表观消费量(折纯,下同)4680.7万吨,同比增长3.3%,增长速度较前10个月减慢2.1个百分点。其中,氮肥表观消费量2767.5万吨,增长1.4%;磷肥表观消费量690.1万吨,下降5.4%;钾肥表观消费量1152.9万吨,增长12.8%;磷酸二铵(实物量)表观消费量756.8万吨,增长9.4%。

  (四)化工行业投资增长继续放缓

  据国家统计局数据,2019年1~11月,化工原料和化学制品制造固定资产投资同比增长4.6%,比1~10月回落2个百分点,为年内zui低增长速度。同期,全国工业投资增长幅度为3.7%,较前10个月加快0.2个百分点。化工行业投资增长速度虽仍领先于全国工业投资平均水平,但放缓趋势明显。

  (五)对外贸易保持平稳

  2019年11月,我国石油和化工行业进出口贸易整体保持平稳,下降幅度继续收窄。海关报告显示,当月全行业进出口总额621.2亿美元,同比减少9.1%,下降幅度较10月份收窄0.3个百分点。其中,出口总额191.4亿美元,下降5.2%;进口总额429.8亿美元,下降幅度10.7%。贸易逆差238.3亿美元,同比缩小14.7%。

  1~11月,石油和化工行业进出口总额6561.6亿美元,同比减少3.3%,占全国进出口总额的15.8%。其中,出口额2063.1亿美元,下降2%;进口额4498.6亿美元,下降3.9%。贸易逆差2435.5亿美元,同比缩小5.4%。

  从主要出口产品看,橡胶制品出口额下降幅度扩大,成品油增长速度大幅加快,化肥继续回落。11月,橡胶制品出口总额38.8亿美元,同比减少2.1%,下降幅度较上月扩大0.5个百分点;出口总量83.5万吨,下降3.8%。成品油出口总额33.4亿美元,增长40%,较上月大幅提高;出口量567.3万吨,增长66.5%。化肥出口总额6.3亿美元,同比减少23.8%;出口量258.9万吨(实物量),下降5.9%。

  从主要进口产品看,原油进口增长速度回落,天然气小幅增长。11月,国内进口原油4574万吨,同比增长6.7%,增长速度较上月回落逾10个百分点。进口天然气945.5万吨,增长3.7%。1~11月,进口原油4.6亿吨,增长10.1%;进口天然气1215.8亿立方米,增长7.7%。

  
二、行业效益情况

  整体看,2019年11月石油和化工行业效益趋稳向好。1~11月,全行业实现利润总额6384.5亿元,同比减少17.6%,下降幅度比1~10月收窄1.8个百分点,占同期全国规模工业利润总额的11.4%。每100元营业收入成本82.55元,同比上升1.58元;资产总计13.46万亿元,增长7.2%,资产负债率56.20%,上升1个百分点;亏损企业亏损额1034.4亿元,同比扩大9.6%;行业亏损面为19%,较前10个月缩小0.8个百分点。1~11月,全行业营业收入利润率为5.78%,同比减少1.31个百分点;毛利率为17.45%,回落1.58个百分点。产成品存货周转天数为16.3天;应收票据及账款平均回收期为37.8天。

  (一)石油和天然气开采业效益继续放缓

  利润增长继续减慢。截止2019年11月末,石油和天然气开采业规上企业301家,累计利润总额1720.3亿元,同比增长0.3%,增长速度较前10个月回落4.1个百分点,占石油和化工行业利润总额的26.9%。其中,石油开采利润总额1291.8亿元,增长0.9%;天然气开采利润总额403.2亿元,下降4.3%。

  单位成本增加加快,亏损企业亏损情况基本稳定。1~11月,石油和天然气开采业营业成本6678.2亿元,同比增长6.9%;每100元营业收入成本67.87元,较1~10月上升0.25元,同比上升2.47元。其中,石油开采100元收入成本62.22元,同比上升1.85元;天然气开采100元收入成本53.91元,上升3.14元。2019年前11个月,油气开采业亏损面为29.6%,较前10个月缩小3.1个百分点;亏损企业亏损额146.4亿元,同比减少45.9%;资产总计2.6万亿元,增长13.5%,资产负债率47.83%,同比上升3.42个百分点;应收票据及账款1340.5亿元,增长3.3%;产成品资金138.3亿元,增长6.7%。数据还显示,1~11月,油气开采业财务费用增长速度继续加快,增长幅度达64.1%,再创年内新高;管理费用则下降16%。

  2019年1~11月,石油天然气开采业营业收入利润率为17.48%,同比减少0.48个百分点;毛利率为32.13%,下降2.47个百分点。产成品存货周转天数为6.3天,应收票据及账款平均回收期为36.8天。

  (二)炼油业效益回落势头初步限制

  利润下降幅度继续收窄。截止2019年11月末,炼油业规上企业1125家,累计利润总额882.1亿元,同比减少49.2%,下降幅度较前10个月收窄5.4个百分点,占石油和化工行业利润总额的13.8%。

  单位成本创年内新高,亏损企业亏损情况趋于好转。1~11月,炼油业营业收入成本3万亿元,同比增长7%;每100元营业收入成本82.86元,比1~10月上升0.17元,为年内新高。前11个月炼油业亏损面为28%,较1~10月缩小1.2个百分点;亏损企业亏损额189.3亿元,同比上升84.8%,较前10个月缩小15.2个百分点;资产总计2.57万亿元,增加17.2%,资产负债率64.25%,同比上升4.56个百分点。2019年1~11月,炼油业应收票据及账款2092.7亿元,同比增长71.4%,增长速度较前10个月提高10.6个百分点,继续加快;产成品资金1044.7亿元,下降0.1%。另外,炼油业财务费用同比增长0.2%,管理费用下降9.6%。

  2019年1~11月,炼油业营业收入利润率为2.43%,同比减少2.49个百分点;毛利率为17.14%,下降3.17个百分点。产成品存货周转天数为11天;应收票据及账款平均回收期为15天。

  (三)化学工业效益整体平稳

  利润下降幅度收窄。报告显示,截止2019年11月末,化工行业规上企业23274家,较上月末增加60家,累计利润总额3669.9亿元,同比减少13.2%,下降幅度较前10个月收窄1个百分点,占石油和化工行业利润总额的57.5%。其中,专用化学品制造利润年内首次增长,增长幅度为4%;农药、涂(颜)料制造和橡胶制品等利润保持爆发式增长,增长速度分别为11.4%、8.1%和10.8%;基础化工原料制造利润下降幅度仍较大,为29.7%;合成材料制造下降11.9%;肥料制造和化学矿采选分别下降31.4%和6.7%,肥料制造利润下降幅度继续大幅扩大。

  单位成本增加继续趋缓,行业亏损情况整体平稳。1~11月,化工行业营业成本5.27万亿元,同比增长0.4%;每100元营业收入成本84.67元,较1~10月下降0.04元。其中,基础化工原料制造每100元营业收入成本为85.19元;合成材料制造87.23元;专用化学品制造83.25元;涂(颜)料制造78.76元;肥料制造86.16元;橡胶制品84.49元;煤化工产品制造为91.06元。1~11月,化工行业亏损面为18.3%,较1~10月缩小0.7个百分点;亏损企业亏损额674.9亿元,同比扩大27.5%;资产总计7.88万亿元,增长2.7%,资产负债率56.16%,同比减少0.70个百分点。1~11月,化工行业应收票据及账款9917.4亿元,同比增长1.1%;产成品资金3093.7亿元,下降1.9%。另外,财务费用和管理费用分别下降12.3%和零增长。

  2019年1~11月,化工行业营业收入利润率为5.89%,同比回落0.86个百分点;毛利率为15.33%,下降0.73个百分点。产成品存货周转天数为19.6天;应收票据及账款平均回收期为48天。

  
三、主要市场走势

  2019年11月,石油和主要化学品市场延续疲软局面,价格总水平持续走低。其中,油气开采业下降幅度收窄,化学工业下降幅度扩大。国家统计局价格指数显示,当月石油和天然气开采业出厂价格同比减少11.2%,下降幅度较上月收窄6.7个百分点,环比上升0.1%;化工原料和化学品制造业同比减少幅度6.4%,较上月扩大0.2个百分点,环比下降1%。1~11月,石油和天然气开采业出厂价格下降4.4%,化工原料和化学品制造业下降幅度为3.8%。

  (一)国际油价回升

  2019年11月,国际油价探底回升,价格较上月明显上涨。监测报告显示,当月WTI原油(普氏现货,下同)均价为57.19美元/桶,环比上涨5.9%,同比减少幅度7.3%;布伦特原油均价63.15美元/桶,环比上涨5.1%,同比减少幅度10%;迪拜原油均价62.14美元/桶,环比上涨4.5%,同比减少幅度11.8%;胜利原油均价66.07美元/桶,环比上涨幅度4.8%,同比上涨幅度4.4%。11月,以上四地原油平均价格为62.14美元/桶,环比上涨5%,同比减少幅度6.4%;1~11月均价为60.01美元/桶,同比减少幅度11.2%。

  期货价格基本平稳。截止2019年11月末,纽约商品交易所12月交货的轻质原油均价为57.13美元/桶,同比上涨2.2%,2020年1月均价亦为57.13美元/桶,同比上涨幅度16.7%;伦敦布伦特12月交货的原油均价为62.76美元/桶,同比减少3.8%;2020年1月均价为61.81美元/桶,上涨幅度7.3%。上海交易中心12月交货的原油均价为447.44元/桶,环比下降0.6%;2020年1月为454.29元/桶,同比上涨幅度11.2%。

  zui近,国际油价调整较大,但整体保持上升趋势。按照目前中东等产油区域局势变化、国际原油市场价格走势,以及全球宏观经济态势等情况综合判断,四季度后期国际原油市场调整仍较大,全年原油均价估计在61.1美元/桶左右,较上年下降约9%。

  (二)基础化工原料市场继续疲软

  2019年11月,国内基础化工原料市场延续弱市,价格疲软,呈现分化走势。其中,有机化学原材料价格调整剧烈,但有所趋稳;无机化学原材料价格整体调整加强,下降幅度也较大。当月,在监测的39种主要无机化工原料中,市场均价同比上涨有14种,较上月降低2种;环比上涨亦为14种,降低11种。在监测的84种主要包括机化工原料中,同比上涨有14种,较上月增加3种;环比上涨36种,增加5种。

  无机化工原料:11月,硫酸(98%,净水)市场均价230元/吨,环比下降8%,同比减少幅度54.9%;硝酸(≥98%)市场均价1660元/吨,环比下降9.3%,同比减少幅度5.1%;烧碱(片碱,≥96%)均价2930元/吨,环比下降6.7%,同比减少幅度31.1%;纯碱(重灰)均价1790元/吨,环比下降3.2%,同比减少幅度6.3%;电石均价2720元/吨,环比下降3.2%,同比减少幅度4.2%;硫黄均价650元/吨,环比下降4.4%,同比减少幅度52.2%。

  有机化工原料:11月,乙烯(东北亚)市场均价782.4美元/吨,环比回升6.2%,同比减少幅度19.8%。国内市场,丙烯市场均价6810元/吨,环比下降5.9%,同比减少幅度21.1%;纯苯均价5430元/吨,环比上涨2.1%,同比减少幅度13.9%;甲苯(石油级,净水)均价5620元/吨,环比下降2.3%,同比减少幅度5.2%;甲醇均价2160元/吨,环比上涨4.9%,同比减少幅度30.3%;乙二醇(优等品)均价4790元/吨,环比下降6.1%,同比减少幅度26.2%。

  2019年前11个月,基础化工原料市场需求整体呈低速增长态势,走势明显分化。其中有机化工原料消费增长相对较快,大概在5%;无机化工原料增长速度仅大概在0.6%。

  下半年以来,有机化工原料进口增长呈加快趋势,市场压力持续加强,竞争日益激烈。报告显示,1~11月,进口有机化工原料逾5500万吨,增长2.5%,增长速度较前10个月加快0.3个百分点。

  目前,国际原油、煤炭等大宗原料商品市场震荡上涨,对石化市场价格有一定支撑。分析认为,2019年年末基础化工原料市场需求整体仍将持续低速增长格局,价格走势将继续分化,无机原材料价格走势偏弱,有机原料在成本支撑下则震荡上涨。

  (三)合成材料市场低位调整

  2019年11月,国内合成材料市场整体依然疲弱,价格调整较大,市场继续分化。其中,合成橡胶市场保持回升态势。

  合成树脂:11月,聚氯乙烯(LS-100)市场均价7260元/吨,环比上涨1.5%,同比上涨幅度8%;高密度聚乙烯(5000S)均价7860元/吨,环比下降6.1%,同比减少幅度25.5%;聚丙烯(T30S)均价8490元/吨,环比下降1.6%,同比减少幅度21.5%;PA66(101L)均价23100元/吨,环比回升0.2%,同比减少幅度37.1%;POM(F20-03)均价11800元/吨,环比下降4.1%,同比减少幅度10.6%;聚酯切片(长丝级半光)均价5950元/吨,环比下降2.5%,同比减少幅度28%。

  合成橡胶:11月份,顺丁橡胶(一级)市场均价10900元/吨,环比下降4.4%,同比减少幅度14.3%;丁苯橡胶(1502)均价10608元/吨,环比下降4.3%,同比减少幅度12.1%;丁腈橡胶(26A)均价15600元/吨,环比下降10.3%,同比减少幅度27.1%;氯丁橡胶(A-90)均价33500元/吨,环比上涨0.9%,同比上涨幅度17.1%。

  合成纤维原料:11月,己内酰胺(≥99.9%)市场均价10800元/吨,环比下降11.3%,同比减少幅度36.1%;丙烯腈(≥99.9%)均价11500元/吨,环比下降3.4%,同比减少幅度27.7%;精对苯二甲酸均价48700元/吨,环比下降1.4%,同比减少幅度28.5%。

  2019年以来,国内合成材料市场消费增长呈加快趋势,特别是合成树脂持续保持爆发式增长势头。但同时合成材料进口增长也快速,且量大。国内市场竞争压力颇大,低价格迷。综合目前市场情况和国际油价走势分析,2019年末或2020年初合成材料市场整体仍将持续低迷走势,调整也较大,但随着国际油价趋稳回升,均价整体比前期会稍有上涨。

  (四)化肥市场持续走低

  2019年11月,国内化肥市场延续疲软态势,主要品种价格继续下降,但回落势头有所减慢。监测显示,当月尿素市场均价为1740元/吨,环比下降1.7%,同比减少幅度17.1%;磷酸二铵均价2310元/吨,环比下降2.9%,同比减少幅度15.4%;磷酸一铵均价1970元/吨,环比下降2%,同比减少幅度13.2%;国产氯化钾均价2180元/吨,环比下降1.8%,同比减少幅度9.2%;45%硫基复合肥均价2200元/吨,环比上涨0.9%,同比减少幅度9.5%。

  1~11月,国内化肥市场供需保持基本稳定,供应恢复爆发式增长,消费也有明显回升。但zui近出口大幅放缓,过剩矛盾依然突显,国内市场压力持续增大,加上成本高位运行,目前企业效益有持续恶化的趋势。按照市场和价格走势判断,2019年末和2020年初国内化肥市场整体仍将持续弱势运行格局,价格调整趋缓。

  (五)轮胎市场保持平稳

  2019年11月,国内轮胎市场运行基本平稳,价格整体稍有回升。市场监测显示,当月载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2253元/条,环比持平,同比上涨幅度5.7%;轿车子午胎(215/55R16)均价625元/条,环比上涨0.6%,同比上涨幅度9.1%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)681元/条,环比下降0.3%,同比上涨幅度5.6%。

  2019年以来,国内轮胎市场整体表现较好,价格稳中有升,出口保持基本平稳;市场供需持续改善,行业效益持续好转。但目前轮胎市场回升势头有放缓迹象,走势有所分化。预期后期国内轮胎市场仍将保持基本平稳走势,价格保持回升走势。

  
四、新情况新难题及主要经济指标增长预期

  (一)目前经济运行中的新情况新难题

  一是全球经济低位运行,呈现分化走势。从欧洲看,欧元区制造业依然疲软。2019年12月欧元区制造业PMI初值为45.9,低于预期的47.3,引起更多行业人士忧虑,2020年欧元区经济前景恐将黯淡。从亚洲看,企业信心逐步提升。按照欧洲工商管理学院报告显示,亚洲企业信心第四季大幅回升,创下18个月新高。亚洲企业景气指数第四季跳升13点至71点,创下2018年6月以来zui高。从中美两大经济体看,虽有较大下行压力,但经济整体平稳运行,是全球经济稳定的压舱石。分析认为,目前全球经济处于低位调整之中。

  二是化工市场低迷,价格连创新低。2019年11月,化工原料和化学制品制造业出厂价格指数再创年内新低,下降幅度也为4年来zui大。2019年以来,一些主要基础化工原料和合成材料市场价格持续大幅走跌。比如,在监测的84种主要包括机化工原料市场价格中,2019年前11个月均价有近30种下降幅度逾30%,有的甚至下降幅度逾50%。市场低迷,导致化工行业效益较长时段低位盘整。

  三是单位成本保持高位运行运行。2019年1~11月,全行业营业成本增长幅度3.1%,高出营业收入增长幅度2个百分点;每100元营业收入成本虽较前10个月仅上升0.05元,但同比仍上升1.58元。成本持续高企运行,严重制约行业经济效益的回升。

  四是石化市场进口压力继续增大。2019年以来,石化产品进口持续爆发式增长。1~11月,我国进口有机化工原料5514.1万吨,增长2.5%,特别是下半年以来,增长速度持续加快。合成材料进口增长更甚,前11个月累计进口4757.6万吨,增长6.8%,其中合成树脂进口3051.1万吨,增长幅度达11.1%。由于进口量极大,国内石化市场竞争十分剧烈,价格不振,比较多企业步履维艰。

  (二)主要经济指标增长预估

  按照宏观经济运行趋势,行业生产、价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,四季度石油和化工行业经济运行回升有所加快,预期2019年全行业营业收入12万亿元左右,其中化学工业营业收入约6.3万亿元。

  预期全年石油和化工行业利润总额7000亿元左右。

  预期全年石油和化工行业进出口总额7100亿美元左右,其中出口总额约2200亿美元。

  预期全年原油表观消费量约6.9亿吨;天然气表观消费量约3000亿立方米;成品油表观消费量约3.1亿吨;乙烯表观消费量约2300万吨;烧碱表观消费量约3300万吨;合成材料表观消费量约2.15亿吨;化肥表观消费量约5100万吨。

  2018年12月~2019年11月石油和化学工业进出口总额增长走势 (单位:%)


  2018年11月~2019年11月石油和化工行业利润总额增长走势 (单位:%)


  2018年11月~2019年11月全国油气当量和主要化学品产量增长走势 (单位:%)


  2018年11月~2019年11月原油天然气和主要化学品表观消费总量增长情况 (单位:%)


  2018年11月~2019年11月石油和化学工业营业收入增长走势 (单位:%)




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