全球纯碱市场供需状况分析

 未来受准入条件限制和整合影响，国内行业集中度有望持续提高。
  供应情况
  纯碱被誉为化学工业之母，用途广泛，是一种关键性的基础化工原料。2000年以后世界重点是中国的纯碱工业有较快的发展，年均产能增长率为2.45%，2004―2010年产量增速快速，2015年产量一度有缩减，2015年之后整体产能增速下降。
  世界范围内的纯碱工业起源于1865年的比利时，索尔维发现了工业化生产纯碱的核心技术，就是索尔维制碱法，并在1865年创立了索尔维公司，成为第一家纯碱厂。1870年后，索尔维公司陆续在英、德、俄罗斯和美国等地建立了厂家。20世纪中期至21世纪初期，随着当地天然碱的发现与开采，美国成为世界纯碱的专门制造国和出口国。2000年以后中国纯碱产能逐步增加，在世界范围内的比例越来越大。2000年，世界纯碱产可为4472万吨，产量为3421万吨，开工率为76%，北美是重要的纯碱供应地，占据世界纯碱产能的32%，中国产能占据世界的24%，为834万吨。2003年以后中国纯碱产能不断增加，截止2018年年底，中国纯碱产能已经达到2959万吨，世界生产能力达到7033万吨，占据世界的48%。中国、北美和西欧的总产能占据世界产能的80%。
  纯碱的制造工艺主要有氨碱法、天然碱法和联碱法。世界氨碱法装置分布广泛，产能占比47%；天然碱法装置产能占比24%，主要分布在美国、土耳其和中国；联碱法装置产能占比23%，几乎全部分布在中国。
  中国纯碱产量可以自给自足，出口量占据全国产量的5%，出口地重点是东南亚国家，进口依存度1%左右。2018年中国纯碱产量达到2611万吨，开工率85.9%，经过2015年的淘汰产能及其政策准入限制，纯碱行业开工率提高到偏高水平。
  世界纯碱产能排名前十的纯碱生产企业主要有索尔维集团(750万吨)、创世纪碱业(440万吨)、唐山三友(340万吨)、山东海化(300万吨)、辛那资源(280万吨)、中盐集团(263万吨)、塔塔化工北美公司(250万吨)、卡赞纯碱公司(250万吨)、河南金山化工(200万吨)、中央化学品公司(190万吨)。索尔维集团的纯碱产能分布世界各地，创世纪和辛那资源及其塔塔化工是美国的天然碱企业。唐山三友、山东海化和中盐集团是中国排名前三的纯碱制造商。世界纯碱行业的CR4为0.25，中国纯碱的CR4为0.35，美国纯碱的CR4为0.9。世界纯碱行业比较分散，中国的纯碱行业为低集中度寡头垄断，美国纯碱为高集中寡头垄断。
  需求情况
  近些年来，世界纯碱需求跟随产量的迅速发展也有较大的进步，世界来看玻璃是纯碱zui重要的下游，占据纯碱需求的52%；再者是肥皂与洗涤剂，占据纯碱需求的13%；无机化学品占据纯碱需求的12%，前三者占据纯碱需求的77%。区域上来看，中国、西欧，北美及其东南亚是纯碱的主要消费地，占据世界消费的79%。国家上来看，中国、美国、土耳其和印度是重要的纯碱制造国，美国、土耳其是重要的纯碱出口国。
  消费领域来看中国与世界保持一致，玻璃、日用玻璃及其光伏玻璃也是重要的消费领域，再者是洗涤剂及其无机盐。中国纯碱的主要需求地分别在华南、华北和华东区域，为玻璃的专门生产地。
  北美占据世界产能的20%，但需求仅占据11%，一半左右的产量作为出口。
  行业特点
  纯碱行业的特点有以下几点：
  资源依赖型的低门槛基础行业
  纯碱的原料中煤炭、天然气，原盐、石灰石四种都是自然资源，存在资源依赖性。美国天然碱资源丰富，纯碱质量好，纯碱出口市场占有率较高。纯碱的生产方法天然碱法、联碱法和氨碱法都是相对比较早的工艺，技术门槛不高，因此纯碱行业是资源依赖型的低门槛行业。纯碱是关键性的基础工业原料，无论是纯碱还是玻璃，现阶段的技术条件下来看都没有竞争性较强的取代品。
  纯碱在产业链中对原盐和玻璃影响较大
  煤炭、天然气价格对纯碱成本有较大的影响。原盐产能超过1.1亿吨，纯碱行业产能3000万吨左右，消耗盐按照1.5吨计算的话，大概消耗4500吨盐，对原盐的影响力达到40%左右。合成氨zui重要的下游是尿素，合成氨对纯碱产业有一定的影响，但是纯碱对合成氨产业的影响较小。煤炭和天然气的主要用途在取暖及其发电，化工需求仅占不到10%，纯碱对煤炭的价格影响力不大。纯碱下游玻璃占据60%左右，一吨玻璃需要0.2吨纯碱，在玻璃成本中占据比例在20%―30%。在整个产业链中，煤炭、天然气对纯碱和玻璃影响都很大，而纯碱对原盐和玻璃影响大，对合成氨影响较小，同时合成氨对纯碱影响也不大。
  国内纯碱集中度有提高
  纯碱行业经过前面的产能大投放、淘汰产能及其产业整合，现阶段国内纯碱市场集中度有提高。国内纯碱前4名企业的市场占有率为0.35，前8名为0.54。未来受制于准入条件限制和继续整合，国内纯碱行业集中度有望继续提高。2010年6月1日起开始实施的《纯碱行业准入条件》规定，国内新建纯碱装置门槛为联碱法60万吨、氨碱法120万吨。据此估计，新建装置投资额约10亿元以上，施工周期约3年。《纯碱行业准入条件》还要求新建产能应积极采用先进的工艺技术，选用节能、环保的设备，主要工段、设备参数应实目前线检测并采取DCS(分布式)控制系统。